Sådan finder du markedets geografiske afgrænsning i dansk statistik

Hvad vil det sige at afgrænse et marked geografisk?

Den geografiske markedsafgrænsning skal klarlægge, om der er væsentlige forskelle i konkurrenceforholdene mellem forskellige områder. Det er Erhvervsstyrelsens egen formulering i den geografiske markedsafgrænsning og analyse af konkurrenceforholdene på lavkapacitetsmarkedet for bredbånd fra juli 2025.

Afgrænsningen er ikke først og fremmest at tegne kort. Den tester, om konkurrencevilkårene er ensartede: Er de ens, kan markedet dække hele landet; er de systematisk forskellige, må markedet deles i mindre områder, der hver især er et selvstændigt marked. I praksis beslutter du først, hvilke konkurrenceparametre der er afgørende i din branche – antal udbydere, priser, kapacitet, adgang til at skifte leverandør – og opsøger derefter statistik, der kan belyse dem geografisk.

Kommuner og regioner er ikke i sig selv en markedsafgrænsning. De er praktiske enheder, som meget dansk statistik leveres på; om de svarer til markedet, er netop det, analysen skal afgøre.

Tag udgangspunkt i konkurrenceforholdene

Når udgangspunktet er forskelle i konkurrencevilkår mellem geografiske områder, bør statistikvalget følge analysens formål, ikke hvilke tal der tilfældigt findes. To spørgsmål styrer udvælgelsen: Inden for hvilken geografisk enhed foregår konkurrencen, og hvilke mål kan vise, om vilkårene er ensartede?

Målene skal kunne opgøres på begge sider af den grænse, du undersøger. Det kan være antal aktive virksomheder i området, deres omsætning, beskæftigelse, etableringer og afgange eller kapacitet og priser. Er mønsteret ens på tværs af to naboområder, peger det mod ét samlet marked; er der et vedvarende og systematisk spring i tallene over grænsen, peger det mod, at markedet skal opdeles.

Statistik, der kun findes på kommuneniveau eller regionalt, kan dække over forskelle inden for kommunen. Er konkurrencen lokal – i en bydel, langs en kyst eller i et pendlingsopland – skal datagrundlaget kunne opgøres på det niveau; ellers kan tallene ikke understøtte afgrænsningen.

Danmarks Statistik som centralt datagrundlag

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik og indsamler, bearbejder og offentliggør statistik om det danske samfund. Derfor er myndigheden det første sted at søge officielle danske data, uanset om du bruger færdige tabeller eller selv kombinerer variable.

Offentliggørelsen følger et fast mønster: Løbende statistikker offentliggøres altid kl. 09:30, og ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet – heller ikke ministre (Danmarks Statistiks Strategi 2015). Alle får derfor samme tal samtidig, og du kan planlægge analysen efter en forudsigelig kadence i stedet for at lede efter foreløbige versioner.

Lav geografiske udtræk i Statistikbanken

Under emnet Firmaer og koncerner har Danmarks Statistik samlet populær statistik om virksomheders struktur. Herfra kan du finde flere tal og lave egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Arbejdsgangen er den samme, uanset emne: Vælg først det emne, der matcher din problemstilling. Vælg derefter variable for branche og størrelse, og tilføj den geografiske inddeling, du vil teste. Vælg til sidst periode, og gem udtrækket, så det kan genskabes og dokumenteres i analysen.

Før du fortolker et kort over udtrækket, skal du i statistikdokumentationen slå op, hvilken statistisk enhed tabellen bygger på, og hvordan enheden er placeret geografisk. Den samme aktivitet kan fremstå som én prik eller mange, alt efter om der tælles firmaer, virksomheder eller koncerner.

Definér markedet med oplands- og afstandsanalyser

Et opland behøver ikke følge kommunegrænser. Danmarks Statistik peger på, at et opland også kan defineres efter andre kriterier, fx områder afgrænset af fysiske barrierer og linjer – det kan være områder i byerne eller det åbne land. Oplands- og afstandsanalyser indgår i Danmarks Statistiks geodataprodukter.

Det giver en anden afgrænsning end den administrative, når transport, adgang eller fysisk sammenhæng bestemmer, hvem der reelt konkurrerer med hvem. Et vandløb, en fjord, en motorvej eller en anden linje kan skære et område i to, selv om begge sider ligger i samme kommune, og et byområde og det omkringliggende åbne land kan have vidt forskellige konkurrencevilkår.

I praksis bør du opstille mindst to kandidat-afgrænsninger: én, der følger den administrative inddeling, som statistikken leveres på, og én, der følger de fysiske og afstandsmæssige grænser. Sammenlign dem, og vurder, om tallene ændrer sig, når grænsen flyttes. Gør de det, er den administrative inddeling sandsynligvis ikke markedsafgrænsningen.

Vælg den rigtige statistiske enhed

Statistikken Koncerner i Danmark er en årlig opgørelse, der belyser omfanget målt på både antal koncerner og antal fuldtidsansatte heri. Den statistiske enhed er dermed koncernen.

Det er afgørende for den geografiske analyse, for valget mellem firma, virksomhed og koncern er ikke en formalitet. Tælles koncernen, samles aktiviteten fra flere juridiske enheder i én statistisk enhed, og den geografiske fordeling ser anderledes ud, end hvis hvert firma taltes for sig. Skal tallene bruges til at afgrænse et marked, må du først i statistikdokumentationen fastslå, hvilken enhed der tælles, og hvordan enheden placeres geografisk. Først derefter giver det mening at tolke fordelingen på et kort.

Find brancher og virksomheder på tværs af geografien

Skal du finde virksomheder i en bestemt branche fordelt geografisk, er branchekoder det første, du skal kende. I databasen Orbis vælger du funktionen Industry og en eller flere branchekoder fra internationale kodesystemer – de mest brugte er NACE (europæisk) og NAICS (amerikansk). Eksempel: Bestseller A/S har NACE-koden 4642 – Wholesale of clothing and footwear. Søger du på den kode, får du en liste over andre virksomheder i samme branche, hvilket kan give overblik over konkurrenter eller markedets aktører. Da nogle koder giver mange træffere, kan søgningen indsnævres med geografisk område, omsætning og antal ansatte (CBS Library, 20. marts 2024).

Orbis dækker næsten 500 millioner virksomheder globalt – heraf mere end 2,2 millioner danske – og omkring 80.000 af virksomhederne er børsnoterede. Små virksomheder er ofte ikke underlagt samme dokumentationskrav, og derfor varierer datamængden. For en geografisk afgrænsning betyder det, at du må regne med tyndere oplysninger om de mindste aktører, og at fravær af data ikke er det samme som fravær af virksomheder.

Du kan bruge Orbis' analyseværktøjer, eksportere data til Excel og selv vælge variabler – blandt andet adresse, bestyrelse, datterselskaber, omsætning, likviditet, markedsværdi og antal ansatte. Adresseoplysninger gør det muligt at filtrere på geografi, mens datterselskaber er nyttige, når du skal afgøre, om en koncern optræder flere steder i det område, du afgrænser. CBS-studerende og -ansatte har adgang til Orbis uanset, hvor de befinder sig; andre biblioteksbrugere kan benytte databasen fra computerne på biblioteket på Solbjerg Plads.

Top 3 branchekoder i Orbis til geografisk analyse af konkurrence